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| Crwin Gestione Dinamica Portafogli |
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Crwin è L’applicativo CRwin di Gestione Dinamica Portafogli è uno strumento integrato che consente di monitorare la situazione dei portafogli clienti.
La base dati può essere alimentata dal gestionale con qualunque tipologia di rapporto in essere tra il cliente e la banca: c/c, depositi a risparmio, dossier titoli o fondi, polizze assicurative, gestioni patrimoniali, mutui, ecc. ed è infatti stata progettata per comprendere ogni tipologia di posizione e di movimentazione. |
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| L’ambiente consente: |
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Monitoraggio del Gestore nei confronti del Cliente perché lo strumento consente di verificare che la situazione patrimoniale sia in linea con le indicazioni del Cliente e soprattutto con la situazione ideale prevista per il profilo di rischio dell’intestatario; |
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Monitoraggio della Direzione nei confronti dei Gestori perché la stessa analisi può essere effettuata per verificare l’attività svolta dal Gestore; |
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Monitoraggio della Direzione sulle filialiquando l’analisi viene fatta a livello macro, per verificare che siano stati messi in atto gli obiettivi imposti a livello centrale ad es. sulle allocation in divisa, in liquidità, sulle esposizioni, ecc. |
| Caratteristiche Generali: |
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L’applicativo è sviluppato con tecnologia web-oriented ed è quindi accessibile da qualunque postazione collegata in Intranet, utilizzando semplicemente il browser Internet Explorer.
L’accesso è consentito solo agli utenti muniti di username e password precedentemente rilasciate, ma in caso di utilizzo all’interno di Intranet già autenticate, si può ereditare l’utenza senza necessità di ridigitare le chiavi d’accesso.
In tutti i casi l’autenticazione consente la profilazione dell’utente in modo che venga reso visibile soltanto ciò che è congruente con il profilo dell’utente collegato.
La base dati proprietaria dell’applicativo è stata studiata per essere multi-banca, per cui non solo filiali, zone, gestori e promotori, ma anche spaccature per tipologie strumenti o macrocategorie, ecc. possono essere gestite autonomamente dalla singola banca per aderire maggiormente alle proprie esigenze. |
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